基金业绩中考临近 绩差经理或遇下课潮 尤其是业绩在牛市环境中

发布时间：2025-05-09 15:08:46 来源：逸韵轩 作者：焦点

　　基金“中考”的基金绩差经理压力再度来袭，尤其是业绩在牛市环境中，业绩优秀的中考基金往往能为基金公司带来良好的吸金效应。相反，临近业绩的或遇表现不佳，使得基金公司在半年度末对基金经理做出人事调整。下课资料图

　　随着基金中考的基金绩差经理临近，近期已陆续有基金经理做出调整，业绩部分今年以来业绩表现欠佳的中考基金管理者已换人，包括长城中小盘成长、临近长城优化升级、或遇上银新兴价值成长等。下课随着上半年行情的基金绩差经理收官，未来或有一波基金经理调整潮来袭。业绩

　　长城两基金人事调整

　　公告显示，中考长城基金旗下两只股票型产品长城中小盘成长和长城优化升级共同的基金经理于雷于6月25日起离职，两只基金均由何以广单独管理。查看这两只基金的业绩就可以发现，在今年以来的牛市行情中，权益类产品普遍取得不俗的收益，而这两只基金净值仍然趴在地板上，一动也不动，临近半年度末，基金业绩考核的压力扑面而来。

　　数据显示，长城优化升级成立于2012年4月，长城中小盘成长成立于2011年1月，

　　于雷自2013年起开始管理这两只基金。今年以来截止其离职以前，长城优化升级基金净值涨幅仅有22.39%，长城中小盘成长涨幅则只有18.91%，而股票型基金平均涨幅为73.6%，两只基金均大幅跑输平均水平，垫底同类基金。从配置上看，两只基金均重仓金融板块和地产板块，包括兴业银行、招商地产、保利地产等。

　　由于业绩表现欠佳，两只基金也均在今年一季度末沦为迷你基金，长城优化升级一季度末只有0.23亿份，相较前一季度减少43.49%，资产规模为0.36亿元；长城中小盘成长的份额也同样缩水约37%，总份额为1.14亿份，资产规模1.56亿元。

　　或许正是因为业绩的表现不佳，使得基金公司在半年度末对基金经理作出人事调整。不过，从继任者来看，或许这两只基金的持有者仍然未能松一口气。接管两只基金的新任基金经理何以广2011年进入长城基金，曾任长城消费增值基金经理助理，其任基金经理的年限尚不足月。作为纯新手上任，基金面临怎样的未来仍然是扑朔迷离。

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